Aide-mémoire pour la planification successoral

Aide-mémoire pour la planification successorale

Cet aide-mémoire vous aidera à évaluer l'état de votre plan successoral.


	Nom	Nom
1. J'ai signé un testament préparé par un professionnel.
2. J'ai signé une procuration relative à la gestion de mes finances.
3. J'ai signé un mandat de protection/une procuration en cas d’inaptitude.
4. J'ai récemment examiné mon testament, mes procurations et mon mandat de protection.
5. Ma famille sait où trouver mon testament, mes procurations et mon mandat de protection.
6. Ma famille sait où trouver mes dossiers financiers, comme les comptes bancaires, les comptes de placement, les déclarations de revenus et les polices d'assurance.
7. Ma famille sait où trouver mes dossiers numériques, comme les services bancaires en ligne, les médias sociaux, les abonnements, les identifiants et les mots de passe.
8. J’ai fait mes préarrangements funéraires et j’ai fourni les détails à ma famille.
9. Je dispose d’un relevé actuel de la valeur nette de mon patrimoine indiquant mes actifs et mes passifs.
10. J’ai suffisamment de liquidités ou d'assurance vie pour payer les frais funéraires, l'impôt sur le revenu, les frais juridiques, les honoraires de l’exécuteur testamentaire/du liquidateur et les frais d'homologation.
11. J’ai suffisamment de liquidités ou d'assurance vie pour remplacer mon revenu et maintenir le niveau de vie actuel de ma famille.
12. J'ai pris des mesures pour protéger les actifs apportés dans ma relation conjugale actuelle.
13. J'ai nommé des bénéficiaires pour mes REER, FERR, FRV, CELI, rentes, polices d’assurance vie, régimes de retraite et RPDB.
14. J'ai envisagé de faire un don planifié à un organisme de bienfaisance.
15. J'ai préparé un document soulignant mon souhait de faire un don d'organes.
16. J’ai mis en place un plan de relève pour mon entreprise.
17. J'ai une convention de rachat avec mon associé ou mes associés.

Avis de non-responsabilité